Cómo acceder a las comunidades de Salesforce como socio

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Por Liz Kao, Jon Paz

Puede reforzar su relación con los proveedores accediendo a la instancia de Salesforce de su proveedor desde un portal web y obteniendo acceso de primera mano a clientes potenciales, cuentas, oportunidades y otras pestañas para gestionar sus operaciones.

Usted puede conseguir que le asignen clientes potenciales en tiempo real – sin tener que esperar para siempre después de que termine una feria comercial para ver cuáles son los clientes potenciales que debe perseguir. También puede proporcionar a sus gerentes de canal actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las operaciones que está tratando de llevar a cabo. De esta manera, si necesita ayuda, su gerente de canal puede ver todas las actividades relacionadas con las operaciones que ocurrieron hasta cierto punto y proporcionarle los recursos adecuados para cerrar la operación.

Como representante de ventas asociado, recibirá un correo electrónico del administrador de Salesforce de su proveedor después de que esté listo para que usted comience a acceder a la comunidad. El correo electrónico le da la bienvenida a la comunidad y le proporciona todo lo que necesita para iniciar sesión.

En este correo electrónico, haga clic en el enlace correspondiente para iniciar sesión directamente en su comunidad y cambiar su contraseña temporal. Recuerde marcar la URL para un fácil acceso más tarde. Después de iniciar sesión y cambiar su contraseña, se le llevará a la página de inicio de su comunidad de socios. Cada vez que inicie sesión en la comunidad de socios, empiece por su página de inicio. Verá que la Comunidad de socios está organizada en una serie de pestañas. El aspecto de su portal puede parecerse al de la marca de su proveedor o al suyo propio.

Visualización y actualización de sus clientes potenciales

Similar a la vista de un usuario de ventas directas, un socio verá una pestaña de clientes potenciales, que contiene clientes potenciales que han sido asignados al socio directamente o a una cola general. La cola permite a los administradores de canal poner los leads a disposición de sus socios por orden de llegada, evitando al mismo tiempo que varios socios trabajen en el mismo lead. Después de reclamar una pista de la cola, ningún otro socio puede reclamarla.

Juega con cuidado. La plataforma Force.com es muy personalizable, y su proveedor puede establecer reglas sobre el número de pistas que cada socio puede reclamar para que un socio con un dedo de gatillo que pica no se lleve todas las golosinas.

Si ve un registro en su lista, es una pista en una cola que debe reclamar si cree que es el socio adecuado para conseguirlo. Verá que la columna Acción muestra Aceptar para estos tipos de clientes potenciales.

Para reclamar una pista de una cola, siga estos pasos:

  1. Haga clic en el enlace Aceptar para ese registro. En la sección Elementos recientes de la barra lateral aparece un enlace a la introducción. Puede hacer clic en él para revisar más información sobre su cliente potencial y actualizar el estado del cliente potencial para comenzar a perseguir a este sospechoso.
  2. Haga clic en Editar para actualizar el cliente potencial. Después de todo, usted quiere ser capaz de trabajar en todas las pistas que usted reclamó para que su gerente de canal vea algunos resultados.
  3. Haga clic en Guardar después de actualizar el registro. Vuelve a aparecer la página Plomo.

Gestionar sus oportunidades

Cuando un cliente potencial ha progresado lo suficiente en el proceso de ventas, lo convierte en una oportunidad. Puede gestionar las oportunidades existentes y crear otras nuevas desde la ficha Oportunidades. Para actualizar la información de la operación en una oportunidad existente, siguiendo estos pasos:

  1. Haga clic en la pestaña Oportunidades en la parte superior de su comunidad de socios.
  2. Seleccione la opción Mis Oportunidades en el menú desplegable Vista de Lista para ver una lista de las oportunidades que posee.
  3. Haga clic en el enlace Editar junto a la oportunidad que desea actualizar.
  4. Actualice los campos para reflejar las últimas novedades de la promoción de ventas.
  5. Cuando termine, haga clic en Guardar. Volverá a la página de vista de lista.

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