Cómo actualizar el plan de cuentas en línea de QuickBooks

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Por Elaine Marmel

En la pestaña Avanzado del cuadro de diálogo Configuración de QuickBooks Online, puede activar los números de cuenta de las cuentas de su Plan de cuentas. Para hacer cambios en esas cuentas, elija Gear→Chart de Cuentas. En la página que aparece, puede realizar varias funciones.

Por ejemplo, puede imprimir una lista de sus cuentas (haga clic en el botón Imprimir) o un informe más completo que le proporcione más información sobre cada cuenta (haga clic en el botón Informe). Además, puede eliminar una cuenta que aún no haya utilizado haciendo clic en ella para seleccionarla y, a continuación, haciendo clic en el botón Eliminar.

Las pantallas que se utilizan para añadir o editar una cuenta son casi exactamente iguales. Dado que necesitará una cuenta bancaria para su empresa, estos pasos examinan las pantallas a medida que crea su cuenta bancaria. Si planea conectar su cuenta bancaria QBO a su cuenta correspondiente en una institución financiera, no siga estos pasos.

Y, si decides ahora que no quieres conectarte y después decides que sí quieres conectarte, no todo está perdido. Puede fusionar la cuenta bancaria que ha creado aquí con una versión en línea.

Siga estos pasos para crear una nueva cuenta en QBO:

Para asegurar un saldo bancario exacto en QBO, concilie su cuenta bancaria antes de abrir una cuenta en QBO.

  1. Haga clic en el botón Nuevo en la página Plan de cuentas para abrir el cuadro de diálogo Cuenta.
  2. Abra la lista Tipo de categoría y seleccione Banco.
  3. QBO utiliza la elección que usted hace en la lista de Tipo de Detalle como nombre de la cuenta, pero usted puede cambiar el nombre a otra cosa. Para mi ejemplo, elegí Cheques y cambié el nombre de la cuenta a Banco Checking-Chase.
  4. Si utiliza números de cuenta, proporcione un número para la nueva cuenta.
  5. Puede ingresar el saldo de su cuenta tal como aparece en el último estado de cuenta que recibió de su banco.
  6. Haga clic en Guardar.QBO vuelve a mostrar la página Plan de cuentas y su nueva cuenta aparece en la lista.

Si activó los números de cuenta en la ficha Avanzado del cuadro de diálogo Configuración, deberá asignar un número de cuenta a cada cuenta. Aunque puede que te sientas tentado a editar cada cuenta, hay una forma más fácil de hacerlo. Haga clic en el botón Asignar números de cuenta y QBO mostrará la pantalla mostrada.

Si editas una cuenta, no la cambies a menos que estés seguro de que sabes lo que estás haciendo. Considere consultar a su contador antes de hacer un cambio en la categoría o tipo de detalle de una cuenta. También puede identificar si la cuenta es realmente una subcuenta de otra cuenta.

Escriba un número para cada cuenta; en la esquina inferior derecha de la pantalla, hay un botón Guardar que no está visible aquí; haga clic en el botón Guardar cuando termine de agregar números de cuenta. QBO muestra el número de cuenta como parte del nombre de la cuenta en la pantalla Plan de cuentas.

Y finalmente, las cuentas de balance tienen registros; al hacer clic en el botón Registrar, puede mostrar las transacciones en ese registro de cuenta. Puede identificar cuentas de balance mirando en la columna Clase; las cuentas de balance muestran una de las siguientes clases de cuenta:

  • Banco
  • Cuentas por cobrar
  • Otros Activos Corrientes
  • Activos fijos
  • Otros Activos
  • Tarjeta de crédito
  • Otros Pasivos Corrientes
  • Pasivos a Largo Plazo
  • Cuentas por pagar
  • Patrimonio neto

Tal vez se esté preguntando acerca de la opción QuickBooks Labs en el menú Gear. Intuit llama al laboratorio de QuickBooks su”patio de recreo de alta tecnología”. Si eres aventurero, visita el laboratorio y activa las funciones experimentales para ver cómo funcionan.

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