Cómo agregar proveedores a su lista de proveedores de QuickBooks 2015

Agregar proveedores a su lista de proveedores de QuickBooks 2015 funciona de la misma manera básica que agregar clientes a su lista de clientes. Sólo tiene que seguir estos sencillos pasos para realizar el trabajo:

  • Elija Vendors→Vendor Centro o haga clic en el icono Proveedores en la parte superior de la pantalla. QuickBooks muestra la ventana Centro de proveedores. Junto con la lista de sus proveedores, enumera todas las agencias de impuestos sobre las ventas que identificó como parte de la configuración de los artículos de impuestos sobre las ventas.
  • Haga clic en el botón Nuevo proveedor y, a continuación, seleccione el comando Nuevo proveedor en el menú que aparece. QuickBooks muestra la ficha Información de dirección de la ventana Nuevo proveedor. Si hace clic en el botón Nuevo proveedor y selecciona el comando Agregar varios proveedores, QuickBooks muestra una hoja de trabajo que puede utilizar para describir varios proveedores a la vez.
  • El cursor ya se encuentra en el cuadro de texto Nombre del proveedor. Todo lo que tiene que hacer es escribir el nombre del proveedor tal y como desea que aparezca en la lista de proveedores. Si desea listar sus proveedores por nombre de empresa, introduzca el nombre de la empresa. Para listarlos por el nombre o apellido del representante de ventas, ingrese uno de estos nombres. la lista va a ordenar, alfabética o numéricamente, por la información que ingrese en este campo, no por la información a continuación.
  • (Opcional) Introduzca el nombre de su contacto y rellene los cuadros de texto Nombre completo con el nombre, la inicial del segundo nombre y el apellido del contacto del cliente. También puede proporcionar un título para la persona de contacto.
  • (Opcional) Introduzca el teléfono y la dirección de correo electrónico del vendedor y, si está disponible, el número de fax y la dirección de la página web; puede cambiar las etiquetas utilizadas para las casillas de números de teléfono seleccionando otra descripción de la lista desplegable. Y tenga en cuenta que la ventana también tiene un cuadro de texto Otro 1 para que pueda grabar algún otro bit de información tangencial. Tal vez el peso del contacto.
  • Puede utilizar los cuadros de texto Detalles de dirección facturados desde y enviados desde para proporcionar la información de las direcciones del proveedor. QuickBooks copia los nombres de la Compañía y de los Contactos en la primera línea de la dirección, por lo que sólo necesita ingresar la dirección, la ciudad, el estado y el código postal. Para desplazarse desde el final de una línea hasta el comienzo de la siguiente, pulse Intro.
  • Haga clic en la ficha Configuración de pago para acceder a un conjunto de cuadros que le permiten registrar el número de cuenta del proveedor, las condiciones de pago del proveedor, el nombre correcto para imprimir en el cheque y el límite de crédito. QuickBooks transfiere el número de cuenta al campo memo del cheque de pago.
  • Puede hacer clic en la ficha Configuración de impuestos para acceder a un conjunto de cuadros que le permiten registrar el número de identificación fiscal del proveedor e indicar si el proveedor debe recibir una declaración de impuestos 1099 de su parte al final del año.
  • Puede hacer clic en la ficha Configuración de la cuenta para mostrar una breve lista de cuentas que QuickBooks utilizará para rellenar los campos de número de cuenta cuando introduzca una factura del proveedor.
  • (Opcional) Haga clic en la pestaña Información adicional y clasifique al proveedor. la pestaña Información adicional proporciona inicialmente sólo una lista desplegable Tipo de proveedor que puede utilizar para clasificar al proveedor como consultor, proveedor de servicios, proveedor o agencia tributaria. Sin embargo, puede añadir campos personalizados a la ficha utilizando el pulsador Definir campos.
  • Por lo general, no desea ingresar la cantidad que le debe al proveedor; lo hará más tarde, cuando pague sus cuentas. Sin embargo, si usted está usando la contabilidad de acumulación para sus gastos (lo que significa que su sistema de contabilidad cuenta las facturas como gastos cuando recibe la factura y no cuando paga la factura), usted necesita decirle a QuickBooks qué cantidades debe a los proveedores en la fecha de conversión.Puede hacerlo más fácilmente introduciendo saldos iniciales para proveedores en el cuadro Saldo inicial al configurar un proveedor en la lista Proveedor.
  • Lo que está haciendo aquí, por cierto, es proporcionar la fecha en la que el valor mostrado en el cuadro de texto Saldo de apertura es correcto. QuickBooks proporciona una pestaña de Prellenado de cuenta en la ventana de Nuevo proveedor. Utilice esta ficha para especificar un conjunto de cuentas de gastos que QuickBooks sugerirá cada vez que usted indique que está escribiendo un cheque, ingresando una factura o ingresando un cargo de tarjeta de crédito para el proveedor.
  • Este paso añade el proveedor a la lista y le devuelve a la ventana Centro de proveedores.
  • Para añadir un gran número de proveedores a la lista de proveedores al mismo tiempo, visualice la ventana Centro de proveedores, haga clic en el pulsador Nuevo proveedor y, a continuación, seleccione la opción Añadir varios proveedores. QuickBooks muestra la hoja de trabajo Agregar/Editar entradas de listas múltiples, que le permite recopilar y editar toda la misma información que las ventanas de los proveedores habituales.

    Si lo desea, puede utilizar esta ventana para copiar y pegar información del proveedor de un libro de trabajo de Microsoft Excel.

    Leave a Reply