Cómo agregar una cuenta de tarjeta de crédito en Quicken 2015

Si desea realizar un seguimiento de los gastos y saldos de las tarjetas de crédito con Quicken, debe configurar una cuenta de tarjeta de crédito especial. (En comparación, usted utiliza las cuentas bancarias para hacer un seguimiento de otras cosas, como el dinero que entra y sale de una cuenta corriente.) Para configurar una cuenta de tarjeta de crédito, siga aproximadamente los mismos pasos que para configurar una cuenta bancaria. Esto es lo que harás:

1Muestra la página de inicio de Quicken.

Para ello, haga clic en la ficha Inicio.

2Haga clic en el botón Agregar una cuenta.

Por cierto, el botón Agregar una cuenta aparece en la esquina inferior izquierda. Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta.

3Haga clic en el enlace de la opción Tarjeta de crédito para informar a Quicken que está configurando una cuenta de tarjeta de crédito.

Identificar la institución financiera.

Quicken muestra un cuadro de diálogo que solicita el nombre del emisor de la tarjeta de crédito. El primer cuadro de diálogo “identifique su institución financiera” le permite introducir el nombre del emisor o parte del nombre en un cuadro de texto o le permite seleccionar su banco de la lista de bancos populares de Quicken. Después de identificar al banco emisor de la tarjeta de crédito, Quicken le pide que proporcione su nombre de usuario y contraseña en línea.

Si no desea que Quicken realice conexiones en línea con su banco, puede hacer clic en el enlace Configuración avanzada (en la parte inferior del cuadro de diálogo) para indicar que no desea identificar al emisor de su tarjeta de crédito. Cuando Quicken muestre el cuadro de diálogo que pregunta si desea descargar transacciones o introducirlas manualmente, seleccione el botón de opción Deseo introducir mis transacciones manualmente y haga clic en Siguiente.

4Nombre la cuenta y haga clic en Siguiente.

Cuando Quicken muestre el cuadro de diálogo que le pide que dé un nombre a la cuenta de tarjeta de crédito, mueva el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta/Nombre de usuario y escriba un nombre. En algunos sabores de Quicken, este cuadro de diálogo también proporciona botones de opción que puede utilizar para indicar para qué utiliza la tarjeta de crédito: Transacciones personales, transacciones comerciales y transacciones de propiedades de alquiler.

Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta de tarjeta de crédito que le permite proporcionar el saldo de la cuenta en una fecha específica.

5Introduzca la fecha en la que comenzará a guardar los registros de la cuenta de la tarjeta de crédito.

Probablemente debería elegir la fecha de su último estado de cuenta, como sugiere Quicken. Mueva el cursor al cuadro de texto Fecha de finalización del extracto y escriba la fecha en formato MM/DD/AAAA. El 31 de agosto de 2015, por ejemplo, debería introducirse como 8/31/2015.

6Introduzca el saldo que debía al final del último período de facturación de la tarjeta de crédito después de realizar el pago; a continuación, haga clic en Siguiente.

Mueva el cursor al cuadro de texto Saldo final del extracto y escriba el valor del saldo con las teclas numéricas. Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra un mensaje que indica que la configuración de la cuenta ha finalizado.

7Haga clic en Finalizar.

Quicken finalmente recibe el mensaje y vuelve a mostrar la página principal de Quicken.

Al completar la configuración de la cuenta de la tarjeta de crédito, Quicken también puede mostrar un mensaje que lo inste a inscribirse en los servicios bancarios en línea de la compañía de su tarjeta de crédito. Por ahora, ignore este mensaje. Si desea inscribirse más tarde, dígaselo a su banco y le ayudará a prepararse.