Cómo ajustar las categorías de Quicken 2010

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Por Stephen L. Nelson

Acelere las categorías de suministros para, bueno, categorizar sus gastos. Por ejemplo, puede utilizar la categoría Alquiler para clasificar todos los cheques que escribe para pagar el alquiler. La lista de categorías predefinidas puede ser justo lo que usted desea. Por otra parte, puede que no.

Puede ajustar las categorías de Quicken como desee: Puede agregar categorías, eliminar categorías y cambiar los nombres y descripciones de las categorías.

Añadir categorías individuales que te gustaría usar

Añadir categorías individuales es muy sencillo:

  1. Seleccione Tools→Category Lista en la barra de menú de Quicken. Quicken muestra la ventana Lista de categorías. En esta ventana se enumeran las categorías disponibles y las cuentas que ha configurado.
  2. Haga clic en el botón Nuevo en la ventana Lista de Categorías El botón Nuevo, por cierto, es el primero en la parte superior derecha. Quicken muestra el cuadro de diálogo Configurar categoría.
  3. Escriba un nombre en el cuadro de texto Nombre y escriba un nombre Aunque puede utilizar hasta 15 caracteres, utilice un nombre lo más corto posible para identificar claramente la categoría. Utilice este nombre de categoría cada vez que desee etiquetar una operación para que entre en la categoría.
  4. Haga clic en el cuadro de texto Descripción y, a continuación, describa la categoría Quicken utiliza la descripción de la categoría en los informes que muestran la categoría. Si no agrega una descripción, Quicken sólo usa el nombre de la categoría. Usted no necesita una descripción, obviamente, si el nombre de su categoría es, bueno, adecuadamente descriptivo.
  5. (Opcional) Identifique el grupo de categorías abriendo el cuadro de lista desplegable Grupo y seleccionando el grupo apropiado.
  6. Si utiliza subcategorías, indique en qué categoría de ingresos o de gastos cae una nueva subcategoría de la lista desplegable.
  7. Desmarque la casilla de verificación Relacionado con impuestos si la categoría está relacionada con impuestos y desmarque la casilla de verificación si la categoría no está relacionada con impuestos.
  8. Si está relacionado con los impuestos, identifique el formulario y la línea abriendo el cuadro de lista desplegable Posición de línea de impuestos y seleccionando una de sus entradas, luego haga clic en Aceptar, Quicken agrega la nueva categoría en la ventana Lista de categorías y luego vuelve a mostrar la ventana.

Añadir categorías de una lista situacional

Quicken mantiene listas de categorías que son estándar para personas en ciertas situaciones. Puede utilizar estas listas situacionales como fuente de nuevas categorías:

  1. Seleccione Tools→Category Lista en la barra de menús. Quicken muestra la ventana Lista de categorías.
  2. Haga clic en el botón Agregar categorías. Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar categorías. Esta ventana enumera las categorías que pueden ser útiles en determinadas situaciones.
  3. Haga clic en el cuadro de lista desplegable Categorías disponibles y seleccione la lista situacional de las categorías que desea mostrar Puede seleccionar Estándar, Casado, Propietario, Negocio, Hijos, Inversión o Alquileres y Regalías. Quicken muestra las categorías de la lista situacional seleccionada.
  4. Haga clic en las categorías de la lista Categorías que desea agregar. Puede marcar todas las categorías mostradas en la lista situacional haciendo clic en el botón Marcar todas.
  5. Haga clic en el botón Agregar. Quicken agrega las categorías a la lista de Categorías a Agregar.
  6. Haga clic en Add.Quicken para completar la adición de las categorías.

Eliminar categorías de Quicken que detestas

La eliminación de categorías sólo requiere un par de pulsaciones de teclas:

  1. Seleccione Tools→Category Lista en la barra de menús. Quicken muestra la ventana Lista de categorías.
  2. Si no hay transacciones en la categoría, Quicken muestra un mensaje que le pide que confirme su decisión.
  3. Si desea eliminar la categoría seleccionada, haga clic en Aceptar; de lo contrario, pulse la tecla Esc o haga clic en el botón Cancelar.

Cambio de nombres y descripciones de categorías

Puede cambiar el nombre de una categoría de Quicken, su tipo, su descripción y su configuración relacionada con los impuestos, si lo desea:

  1. Seleccione Tools→Category Lista en la barra de menús. Quicken muestra la ventana Lista de categorías.
  2. Quicken muestra un cuadro de diálogo que contiene cuadros de texto y botones de opción que describen la información de la categoría seleccionada: su nombre, descripción, tipo y configuración relacionada con los impuestos.
  3. Haga los cambios que desee reemplazando el contenido del cuadro de texto o cambiando la configuración de los botones de opción y, a continuación, haga clic en Aceptar; Quicken guardará los cambios y volverá a la ventana Lista de categorías.

Fusión de categorías

Si selecciona una categoría y luego hace clic en el botón Combinar – el botón aparece a la derecha de la información de la categoría – Quicken muestra un cuadro de diálogo Combinar categoría, que utiliza para volver a categorizar las transacciones en la categoría seleccionada. El cuadro de diálogo proporciona un cuadro de lista desplegable que se utiliza para seleccionar la nueva categoría. El cuadro de diálogo también proporciona una casilla de verificación que puede marcar si desea eliminar la categoría después de mover transacciones fuera de ella.

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