Cómo ajustar precios y niveles de precios en QuickBooks 2017

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Por Stephen L. Nelson

QuickBooks proporciona un par de comandos y herramientas útiles que puede utilizar para cambiar los precios que cobra a los clientes por sus productos y servicios. Siga leyendo para descubrir más sobre estas dos prácticas ayudas.

Uso del comando Cambiar precios de artículos

El comando Cambiar precios de artículos, que aparece en el menú Clientes, muestra la ventana de diálogo Cambiar precios de artículos. Esta ventana de diálogo le permite modificar los precios de un grupo de artículos a la vez por un importe o porcentaje. Para utilizar la ventana de diálogo Modificar precios de artículos, seleccione primero los artículos cuyos precios desea modificar haciendo clic en la columna de marca de verificación.

A continuación, utilice la casilla Ajustar el precio de los artículos marcados por (Importe o %) para especificar el importe en dólares o el importe porcentual en el que desea modificar el precio. Si desea modificar el precio de los artículos seleccionados en 2 USD, por ejemplo, introduzca 2 USD en la casilla. Si desea modificar el precio de los artículos seleccionados en un 5%, introduzca un 5% en la casilla. Utilice la lista desplegable Basado en para indicar la base a la que desea agregar la cantidad de porcentaje.

Después de identificar los elementos a los que desea aplicarles un nuevo precio y la forma en que desea aplicarles un nuevo precio, haga clic en el botón Ajustar. QuickBooks recalcula los precios y muestra esta información en la columna Nuevo precio. Si desea modificar los precios de los artículos seleccionados, haga clic en Aceptar.

Si no le gustan los precios que aparecen en la columna Nuevo precio, puede seguir retocando el valor del cuadro Ajustar el precio de los artículos marcados por (importe o %), haciendo clic en el botón Ajustar para actualizar los números de la columna Nuevo precio y haciendo clic en Aceptar sólo cuando esté satisfecho.

Uso de los niveles de precios

Los niveles de precios son un poco raros; te permiten ajustar individualmente el precio de un artículo al alza o a la baja. Si ha acordado descontar los artículos en un 10% para un determinado cliente, por ejemplo, puede hacerlo fácilmente utilizando un nivel de precios para reducir el precio en un 10% siempre que esté facturando a ese cliente.

Para utilizar niveles de precio, primero debe configurar los niveles de precio utilizando el comando Lista de niveles de precio. Una vez configurados los niveles de precios, éstos se ajustan utilizando niveles de precios al crear una factura.

Creación de un nivel de precios

Para crear un nivel de precios, seleccione el comando Listas → Lista de niveles de precios. Cuando lo hace, QuickBooks muestra la ventana Lista de niveles de precios (no se muestra). Para crear un nivel de precios, haga clic en el botón Nivel de precios y, a continuación, seleccione Nivel de precios → Nuevo. QuickBooks muestra la ventana Nuevo nivel de precios. Nombre el cambio de nivel de precio utilizando el cuadro Nombre del nivel de precio.

Seleccione los artículos a los que desea aplicar el nivel de precio haciendo clic en ellos. (QuickBooks marca los artículos seleccionados con una marca de verificación.) A continuación, utilice las casillas Ajustar precio de los artículos marcados a ser para indicar que este nivel de precio aumenta o disminuye el precio de venta en un porcentaje mayor o menor que el precio estándar.

Finalmente, utilice la lista desplegable Redondear hacia arriba hasta el más cercano para especificar si QuickBooks debe redondear sus cálculos y de qué manera. Si hace clic en el botón Ajustar, QuickBooks muestra el precio ajustado en la columna Precio personalizado.

Utilizando un nivel de precios

Para utilizar un nivel de precios, se crea una factura del modo habitual. Haga clic en la columna Precio cada uno para el artículo que desea cambiar el precio utilizando el nivel de precio. Cuando lo hace, QuickBooks convierte la columna Precio cada uno en una lista desplegable. Si hace clic en el botón de flecha que abre la lista desplegable, QuickBooks muestra tanto el precio base como cualquier nivel de precio.

Si usted elige un nivel de precio, QuickBooks ajusta el precio para el cambio de nivel de precio. Al seleccionar el cambio de nivel de precio del 10 por ciento, el precio sube de $4.00 a $3.60. En otras palabras, el cambio de nivel de precios “Ten Percent Decrease” reduce el precio por defecto en un 10 por ciento, o 40 centavos.

QuickBooks también le permite establecer un nivel de precios predeterminado para un cliente. Cuando se establece un nivel de precios por defecto, QuickBooks utiliza automáticamente el nivel de precios apropiado cuando usted elige a ese cliente. El cuadro Nivel de precios aparece en las fichas Información adicional de las ventanas Nuevo cliente y Tratar cliente.

Permitir la fijación de precios avanzados

Una cosa más que debe saber sobre la fijación de precios. QuickBooks también proporciona una función avanzada de precios, que puede activar seleccionando el comando Editar → Preferencias, seleccionando la preferencia Ventas y Clientes, haciendo clic en la pestaña Preferencias de la empresa y, a continuación, seleccionando el botón Habilitar precios avanzados.

Cuando habilita la fijación de precios avanzados, usted convierte cualquier nivel de precios que haya definido previamente (vea los párrafos anteriores) en reglas de precios que puede indicar a QuickBooks que se apliquen a artículos, tipos de artículos, proveedores particulares, clientes, tipos de clientes y tipos de trabajo.

Después de activar la determinación de precios avanzados, puede seleccionar el comando Lista de reglas de precios de → para mostrar la ventana Lista de reglas de precios. Para convertir un nivel de precio en una regla de precio en funcionamiento, haga doble clic en la nueva regla de precio y, a continuación, utilice el cuadro de diálogo Editar regla de precio (no se muestra) para describir las reglas que QuickBooks debe utilizar para cambiar automáticamente el precio de algún artículo de acuerdo con las reglas especificadas. Se trata de una función exclusiva de la empresa.

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