Cómo añadir productos a las oportunidades de Salesforce

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Por Liz Kao, Jon Paz

Para aprovechar los productos, su empresa debe crear primero un catálogo de productos, así como uno o más libros de precios en Salesforce. Después de esto, los representantes de ventas pueden añadir productos a una oportunidad yendo a una oportunidad específica y siguiendo estos pasos:

  1. Desplácese hacia abajo por la página de detalles de la Oportunidad hasta la lista de Productos relacionados y, a continuación, haga clic en el botón Seleccionar libro de precios. Aparece una página Seleccionar libro de precios. Si su empresa sólo ha puesto a su disposición un libro de precios, puede pasar por alto este paso y comenzar con el Paso 2.
  2. Seleccione el libro de precios adecuado en la lista desplegable Libro de precios y, a continuación, haga clic en Guardar. Aparece de nuevo la página Detalle de oportunidad. La lista de productos relacionados ahora muestra el nombre del libro de precios entre paréntesis. En una oportunidad, sólo se puede utilizar un libro de precios a la vez.
  3. Haga clic en el botón Agregar producto en la lista de productos relacionados. Aparece una página de selección de productos. Muestra todos los productos de su libro de precios seleccionado. Si la lista de productos resultante es demasiado larga para su gusto, puede limitar los resultados introduciendo una palabra clave o un criterio de filtro y, a continuación, haciendo clic en el botón Buscar para comenzar la búsqueda. La página vuelve a aparecer con los resultados de la búsqueda en una tabla en la parte inferior de la página.
  4. Seleccione las casillas de verificación junto a los productos que desee y, a continuación, haga clic en el botón Seleccionar. Aparece una página Agregar productos con sus selecciones y campos para que proporcione detalles de los artículos de línea. El campo Precio de venta se completa previamente con el precio de venta por defecto del libro de precios que seleccionó.
  5. Rellene los detalles de la partida. Debe, como mínimo, completar los campos Cantidad y Precio de venta para cada producto seleccionado. El campo Fecha se utiliza normalmente para reflejar una fecha de envío o de entrega prevista para el producto. También podría utilizarse para determinar la fecha de inicio de un servicio contratado.
  6. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar o en el botón Guardar y más. Al hacer clic en el botón Guardar y más se vuelve a la página de selección de productos. Si hace clic en el botón Guardar, vuelve a aparecer la página Detalles de la oportunidad. Observe que los campos Importe y Cantidad del registro de oportunidad han cambiado en función del total de los productos que ha añadido.

Si necesita cambiar los detalles de sus selecciones de productos en el curso del ciclo de ventas, puede hacerlo fácilmente en la lista de Productos relacionados del registro de oportunidades.

Si no puede modificar el precio de venta de sus productos, puede confirmar amablemente la intención con su gerente de ventas. Algunas empresas bloquean el precio de venta para representantes de ventas para que se adhieran a una política de autorización de descuentos predefinida.

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