Cómo añadir y actualizar los calendarios de oportunidades en Salesforce

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Por Liz Kao, Jon Paz

Si gestiona oportunidades mediante Salesforce en las que se entregan sus productos o servicios a lo largo del tiempo, puede crear programas para sus productos por cantidad, ingresos o ambos. Al utilizar los horarios, usted y sus usuarios se pueden beneficiar de múltiples maneras:

  • Si estás en un equipo de ventas: Obtendrá un mejor indicador del reconocimiento de ingresos, que podría ser significativo si eso afecta a la compensación.
  • Si estás en gestión de productos: Puede predecir y planificar mejor el número de unidades que tendrá que entregar en los próximos trimestres.
  • Si eres parte de una organización de servicios: Los horarios actualizados por los representantes proporcionan un indicador en tiempo real para la planificación de sus recursos y proyectos.

El responsable del sistema debe configurar primero los productos con programación.

Después de habilitar la programación de un producto, configure una programación yendo a la página de detalles de la Oportunidad y siguiendo estos pasos:

  1. Haga clic en el producto deseado en la columna Nombre del producto de la lista Productos relacionados. Aparece una página de producto de oportunidad con una lista relacionada con la programación.
  2. Haga clic en el botón Establecer en la lista relacionada con la programación. Aparece una página Establecer programa. Si ve un botón Re-Establecer en lugar de un botón Establecer, ya tiene una programación existente. Al hacer clic en Volver a establecer, se elimina el programa anterior y se crea uno nuevo, lo que lo lleva a la página Establecer programa.
  3. Complete los campos y haga clic en Guardar. Sus campos pueden variar, dependiendo de si el producto está configurado para la cantidad, los ingresos o la programación combinada. Al hacer clic en Guardar, aparece una programación basada en sus opciones.
  4. Revise y modifique el horario. Si los ingresos o las cantidades no son iguales durante los períodos que estableció por primera vez, puede escribir sobre los valores en el programa. Por ejemplo, estos montos pueden no ser iguales si su cliente ha negociado varios tipos de pagos por adelantado, o más pagos durante ciertas épocas del año para acomodarse a las temporadas de mayor actividad comercial.
  5. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar. La página de Producto de Oportunidad reaparece con el horario que usted estableció.

En el transcurso de una oportunidad, si los términos cambian, puede ajustar la programación de un producto haciendo clic en los botones de la página Producto de oportunidad. Para acceder a una página de productos de oportunidad, vaya al registro de oportunidades correspondiente, desplácese hacia abajo hasta la lista de productos relacionados y haga clic en el enlace del producto deseado en la columna Producto. Aparece la página Producto de oportunidad para el producto seleccionado con una lista relacionada con el horario. Puede hacer lo siguiente con el horario:

  • Modificar el horario. Haga clic en el botón Editar.
  • Borrar el programa. Haga clic en el botón Eliminar.
  • Establezca el horario de nuevo. Haga clic en el botón Volver a establecer.

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