Cómo agregar clientes a su lista de clientes en QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 facilita el seguimiento de sus muchos clientes. Estos son los pasos sencillos que debe seguir para añadir clientes a su lista de clientes:

  • Seleccione Clientes → Centro de atención al cliente. Aparece la ventana Centro de atención al cliente.
  • Haga clic en el botón Nuevo cliente y trabajo y, a continuación, haga clic en Nuevo cliente. QuickBooks muestra la ficha Información de dirección de la ventana Nuevo cliente. Utilice esta ventana para describir al cliente con el mayor detalle posible. la ventana Nuevo cliente. si hace clic en el botón Nuevo cliente y trabajo y selecciona la opción Añadir varios clientes: Trabajos, QuickBooks muestra una hoja de trabajo que puede utilizar para describir varios clientes a la vez.
  • Introduzca el nombre del cliente tal y como desea que aparezca en la lista de clientes. Tenga en cuenta que este es el nombre que utiliza para referirse al cliente dentro de QuickBooks, por lo que puede abreviar o acortar el nombre si lo desea. Si IBM Corporation es su cliente, por ejemplo, puede introducir sólo “IBM” en el cuadro de texto Nombre del cliente.
  • Mueva el cursor al cuadro de texto Saldo de apertura y escriba el importe total adeudado por el cliente en la fecha de conversión. QuickBooks sugiere que no introduzca un saldo en el cuadro Saldo de apertura como parte de la configuración de QuickBooks. (Si está interesado en la lógica del argumento de QuickBooks, puede ver el tutorial en línea del Cliente, que está disponible seleccionando Ayuda → Tutoriales del Centro de Aprendizaje y, a continuación, haga clic en el enlace Añadir a las personas con las que hace negocios). Sin embargo, desea introducir el saldo no pagado del deudor en la casilla Saldo inicial. Hacer esto hace que la configuración correcta de QuickBooks sea mucho más fácil.
  • Introduzca la fecha actual en el cuadro de texto A partir de.
  • Introduzca el nombre completo de la empresa en el cuadro de texto Nombre de la empresa.
  • Mueva el cursor a los cuadros de texto Nombre completo e introduzca el nombre, la inicial del segundo nombre y el apellido de la persona de contacto del cliente. También puede introducir la posición oficial del contacto utilizando el cuadro de texto Título del puesto.
  • Proporcione los datos de contacto del teléfono, fax y correo electrónico, y rellene el número de teléfono, el fax, el sitio web y los campos de texto del correo electrónico.
  • Puede utilizar el cuadro de texto Facturar a para proporcionar la dirección de facturación del cliente. QuickBooks copia los nombres de la Compañía y de los Contactos en las primeras líneas de la dirección de facturación, por lo que sólo necesita ingresar la dirección. Para desplazarse desde el final de una línea hasta el comienzo de la siguiente, pulse Intro.
  • Puede utilizar el cuadro de texto Enviar a para proporcionar la dirección de envío del cliente. Haga clic en el botón Copiar para copiar la dirección de facturación en el campo Enviar a. Si la dirección de envío difiere de la dirección de facturación, simplemente abra la lista desplegable Enviar a, haga clic en Agregar nuevo y, a continuación, escriba la información de la dirección de envío de la misma forma en que introduce la dirección de facturación. Puede agregar varias direcciones de envío. Después de agregar una dirección de envío para un cliente, puede seleccionar la dirección de envío en la lista desplegable Enviar a.
  • (Opcional) Haga clic en la ficha Configuración de pago y registre más datos Puede utilizar los cuadros de la ficha Configuración de pago para registrar fragmentos de información del cliente, como el número de cuenta que debe incluirse con cualquier pago. También puede registrar información relacionada con el pago, como el límite de crédito del cliente y la información de la tarjeta de crédito.
  • Puede utilizar los cuadros de la ficha Configuración del impuesto sobre las ventas para almacenar el artículo y el tipo de impuesto sobre las ventas adecuados, así como para registrar el número de certificado de reventa del cliente, si es necesario, ya que a veces vende artículos a un cliente que no están sujetos al impuesto sobre las ventas.
  • (Opcional) Haga clic en la pestaña Información adicional y registre más datos. Puede utilizar esta ficha para describir al cliente con más detalle. Puede, por ejemplo, categorizar al cliente utilizando la lista desplegable Tipo de cliente. (QuickBooks sugiere inicialmente utilizar los tipos de cliente De publicidad, Referencia, Comercio y Mayorista, pero puede hacer clic en Añadir nueva entrada en el cuadro de lista para añadir sus propios tipos de cliente.) Añada más detalles en la ficha Información adicional.
  • (Opcional) Haga clic en la ficha Información del trabajo para agregar información específica del trabajo.
  • Cuando termine de describir a un cliente, puede guardarlo haciendo clic en Aceptar para agregarlo a la lista y volver a la ventana del Centro de atención al cliente.
  • Si desea modificar alguna parte de la información de cliente, muestre la ventana Centro de atención al cliente, haga doble clic en el nombre del cliente en el que desea modificar la información y, a continuación, realice los cambios en la ventana Editar cliente.

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